Менжинский, в тело которого вселился попаданец из нашего времени, укрепляет свою власть, борясь с Троцким и троцкистами, которые, совершив покушение на Сталина, поставили страну на грань новой гражданской войны. Сбежав из ссылки, Троцкий бросает вызов правительству Советского Союза.